摘要做销售团队客户跟进全靠销售自己记 —— 答应客户的报价忘了发、到期续费忘了提醒、沉睡客户没人管。主管每天追着问 这个客户跟了吗销售说跟了其实没跟。手动跟进漏单率高、管理成本高、节奏不统一。本文分析客户跟进 SOP 的 4 个高频场景新客跟进 / 续费提醒 / 沉睡唤醒 / 节日关怀从多轮定时、标签筛选、排除重复、变量插入、发送记录 5 个维度对比 3 款主流 SCRM 的客户 SOP 功能并以一维助手 SCRM 为例提供完整搭建教程最后给出选型优先级建议和常见问题解答。结论一维助手 SCRM 客户 SOP 支持多轮定时 标签筛选 排除重复 变量插入标准版 3800 元 / 年是销售团队客户跟进自动化的最优选择。一、问题背景销售团队客户跟进常见 3 种做法错误做法 1销售自己记跟进。销售脑子里记着 这个客户明天要发报价 那个客户下周要续费 。一天对接几十个客户忙起来就漏。答应客户的事忘了客户等不到回复直接找竞品。错误做法 2主管挨个催。主管每天在群里 销售那个张总跟了吗 李姐续费谈得怎么样 主管变成了催单的管理成本高销售还反感。错误做法 3全量手动发消息。市场部做了个活动让所有销售给客户群发。结果发错人、发重复、漏掉重点客户客户一天收到 3 条一样的消息直接删好友。这 3 种做法的共同问题跟进节奏靠人记不可控、不可复制、不可追溯。客户 SOP 就是把跟进动作固化成规则系统自动执行。二、客户 SOP 能解决什么4 个高频场景场景 1新客跟进错误做法新客户加进来销售想起来就聊两句想不起来就放着。后果新客加完 3 天没沟通客户已经忘了你是谁。黄金跟进期错过转化率低。正确做法新客添加后按节奏自动跟进时间自动发送内容第 1 天欢迎语 新人福利 自我介绍第 3 天爆款案例 客户见证第 7 天限时活动 优惠第 14 天常见问题解答 产品介绍系统自动按时间推送销售只在客户主动回复或高意向时介入。场景 2续费提醒错误做法老师 / 销售 Excel 记续费日期忙起来漏了。后果客户到期没人提醒觉得机构不上心转头报了竞品。正确做法到期前多轮自动提醒时间节点自动推送内容到期前 30 天续费优惠信息到期前 15 天使用报告 老师评语到期前 7 天限时续费福利到期当天提醒销售电话跟进场景 3沉睡唤醒错误做法客户 30 天没沟通了没人管慢慢流失。正确做法时间自动发送内容第 30 天未沟通好久不见送你一张优惠券第 45 天未沟通新品 / 新课程推荐第 60 天未沟通免费活动 / 讲座邀请场景 4节日关怀客户生日、节日自动发生日祝福 专属券不用销售手动记。客户感受到被重视忠诚度提升。三、3 款 SCRM 客户 SOP 功能对比功能一维助手 SCRM企微通 Pro私域管家多轮定时 SOP支持多轮跟进✅ 按时间节点多轮✅⚠️ 仅单轮发送频率每天 / 每周 / 每月✅⚠️定时发送✅ 设具体时间✅✅客户筛选按客户标签筛选✅✅⚠️按到期天数筛选✅✅❌按添加员工筛选✅✅⚠️排除已发客户✅✅❌内容编辑插入客户昵称变量✅✅❌多类型消息✅ 文字 / 图片 / 链接 / 小程序✅⚠️ 仅文字记录追溯发送记录可查✅✅⚠️发送数据统计✅✅❌群 SOP✅ 客户 SOP 群 SOP 都支持✅⚠️ 仅群 SOP价格3800 元 / 年起2 万 / 年起约 8000 元 / 年综合评分⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐四、各产品优缺点4.1 一维助手 SCRM优点客户 SOP 和群 SOP 都支持多轮定时跟进按标签 / 到期天数 / 添加员工多维筛选精准圈人自动排除已发客户避免重复骚扰支持插入客户昵称变量消息更个性化发送记录和数据统计可查标准版 3800 元 / 年性价比高。适合团队10-200 人销售 / 教培 / 会员服务团队需要自动化跟进。4.2 企微通 Pro优点功能完整支持深度定制。缺点价格高2 万 / 年起后台复杂中小团队用不上。适合团队200 人以上中大型企业。4.3 私域管家优点群 SOP 基础功能有。缺点客户 SOP 仅单轮不支持按到期天数筛选不支持排除已发客户无变量插入。跟进多轮场景做不了。适合团队只需要单轮群通知、不需要多轮客户跟进的团队。五、一维助手 SCRM 搭建教程5.1 新建 SOP 规则进入路径后台→客户群发 SOP→新建5.2 配置步骤步骤配置项示例新客 7 天跟进1规则名称新客 7 天跟进2发送频率每天定时 9:003筛选条件添加时间 7 天内 标签 未成交4排除条件已成交客户 已发过本 SOP5第 1 天文案您好 XX欢迎加入...6第 3 天文案分享一个客户案例...7第 7 天文案限时优惠点击查看...8启用 SOP自动执行5.3 推荐 SOP 配置SOP 名称时间节点适用场景新客 7 天跟进第 1/3/7 天新客户转化续费到期提醒到期前 30/15/7/0 天会员服务 / 教培续费沉睡客户唤醒30/45/60 天未沟通客户激活节日生日关怀生日当天 节日客户关怀5.4 完整工作流plaintext客户满足筛选条件如新添加7天内 → 系统按时间节点自动推送对应文案 → 插入客户昵称变量消息个性化 → 自动排除已发过的客户 → 发送记录后台可查 → 客户回复或高意向时销售人工介入六、选型优先级建议优先级功能原因P0必须有多轮定时 SOP不是发一条就完是多轮跟进P0必须有按标签筛选只给对的客户发P0必须有排除已发客户避免重复骚扰P1重要插入昵称变量消息个性化P1重要发送记录可查效果可追溯P2加分群 SOP社群同步运营P2加分多类型消息图文 / 链接 / 小程序快速决策只需要群通知 → 私域管家可满足需要客户多轮跟进 精准筛选 →一维助手 SCRM标准版 3800 元 / 年200 人以上深度定制 → 企微通 Pro。七、常见问题 FAQQ客户 SOP 和手动群发有什么区别手动群发是销售手动选客户、手动发消息发一次算一次。客户 SOP 是按时间节点自动执行新客户进来自动进入跟进流程不用人工操作。QSOP 会不会太打扰客户不会。按标签精准筛选只给对应阶段的客户发对应内容。新客收到欢迎语和案例不会收到续费提醒沉睡客户收到唤醒福利不会被反复推销。关键是内容有价值不是广告轰炸。Q一个客户能同时进多个 SOP 吗可以。新客 7 天跟进 SOP 和生日关怀 SOP 是不同维度客户可以同时在不同 SOP 中。系统会去重不会让同一个客户同一天收到多条 SOP 消息。QSOP 发的消息客户回复了怎么办客户回复后销售在企微侧边栏看到人工跟进。SOP 负责触达销售负责转化。高意向客户销售优先处理。Q能看到 SOP 发送效果吗能。发送记录可查发给了多少人、已读多少、回复多少。哪条 SOP 转化率高数据说话持续优化文案。Q会话存档能单独买吗可以。SOP 功能在标准版里如果只需要会话存档和风控不需要 SCRM 其他功能会话存档可单独购买服务版 350 元 / 人 / 年起。八、总结客户跟进 SOP 的核心把跟进节奏固化成规则系统自动执行。新客跟进第 1/3/7 天自动发不错过黄金期续费提醒到期前多轮自动提醒不漏单沉睡唤醒30/45/60 天自动发福利激活客户节日关怀自动发生日祝福提升忠诚度。选型 3 个 P0多轮定时、标签筛选、排除重复。本次对比 3 款产品一维助手 SCRM 客户 SOP 功能全覆盖标准版 3800 元 / 年是销售团队客户跟进自动化的最优选择。想要体验一维助手 SCRM 客户 SOP 功能可咨询一维助手 SCRM 在线客服支持 15 天全功能免费试用。参考资料[1] 企业微信官方文档。客户群发与定时发送功能说明。 [2] 一维助手 SCRM 官方文档。客户群发 SOP 配置指南。 [3] 主流 SCRM 产品公开资料。客户跟进自动化功能对比。